Πέμπτη, 05 Νοεμβρίου 2015 10:56

Η αγορά καλλυντικών στη Ρουμανία

Η αγορά καλλυντικών στη Ρουμανία

Ελληνική Πρεσβεία | Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων

1. Γενικές τάσεις της ρoυμανικής αγοράς καλλυντικών

Η οικονομική ανάκαμψη που παρουσιάζει η Ρουμανία τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της αγοράς των καλλυντικών προϊόντων. Με βάση τα στοιχεία του Euromonitor, οι πωλήσεις προϊόντων περιποίησης και ομορφιάς έφθασαν περίπου το 1 δισ. Ευρώ το 2013 και παρουσίασαν μικρή αύξηση και το 2014, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη του εν λόγω τομέα. Ο ρουμάνος καταναλωτής ξοδεύει, κατά μέσο όρο, σε ετήσια βάση, περίπου 50 Ευρώ, ήτοι λιγότερο από 5 Ευρώ μηνιαίως, γεγονός που θεωρείται ενθαρρυντικό από τους κύριους διανομείς καλλυντικών προϊόντων, καθώς υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης. Η αύξηση που παρατηρήθηκε το 2014 οφείλεται τόσο στην προσέλκυση νέων καταναλωτών και την εμφάνιση καινούργιων προϊόντων όσο και στην αύξηση της κατανάλωσης και την μετακίνηση των καταναλωτών προς εξειδικευμένα προϊόντα υψηλότερης αξίας.

Η οικονομική κρίση, στην οποία περιήλθε η χώρα από το 2009, άλλαξε τη συμπεριφορά των καταναλωτών οι οποίοι στράφηκαν προς τις τοπικές εταιρείες, όπως στις ‘FARMEC’ και ‘ELMIPLANT’, που παράγουν προϊόντα ευρείας κυκλοφορίας σε πολύ φθηνές τιμές. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η Ρουμανία αποτελεί μία χώρα με παράδοση στην βιομηχανία καλλυντικών, η εγχώρια κατανάλωση κυριαρχείται από τα προϊόντα των μεγάλων διεθνών ομίλων, όπως οι AVON, PROCTER & GAMBLE, L’OREAL, BEIERSDORF, και UNILEVER. Υπολογίζεται ότι οι 10 σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου ελέγχουν περί τα δύο τρίτα της εγχώριας αγοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συσκευασίες των προϊόντων καθώς και στα καινούργια προϊόντα που εισήχθησαν στην αγορά.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση της εσωτερικής κατανάλωσης καλλυντικών προϊόντων για τα έτη 2012 και 2013.

Κατανάλωση καλλυντικών προϊόντων ανα κατηγορία 2012-2013

Κατηγορία 2012
Εκατ. Ευρώ
2013
Εκατ. Ευρώ
Προϊόντα φροντίδας και ομορφιάς 974,70 975,56
Προϊόντα για παιδιά 10,07 10,17
Προϊόντα μπάνιου 98,94 97,55
Προϊόντα μακιγιάζ 122,09 122,96
Αποσμητικά 83,05 83,03
Προϊόντα ξυρίσματος 4,32 4,24
Αρώματα 198,78 198,72
Προϊόντα για τα μαλλιά 131,50 132,07
Προϊόντα για άνδρες 76,31 76,37
Προϊόντα στοματικής φροντίδας 52,57 52,58
Προϊόντα περιποίησης δέρματος 198,85 199,82
Προϊόντα προστασίας από τον ήλιο 10,50 10,46
Πακέτα Καλλυντικών Προϊόντων 17,22 17,50

Πηγή: Euromonitor

Η διακίνηση των καλλυντικών προϊόντων γίνεται, κατά κύριο λόγο, μέσω των πολυεθνικών εταιρειών που ελέγχουν τις αλυσίδες σουπερμάρκετ (Auchan, Carrefour, Kaufland, MegaImage κ.ά.) καθώς και μέσω εταιρειών απευθείας πώλησης (Avon, Oriflame, Amway κ.ά.). Εκτιμάται πως, στην Ρουμανία, το 25% των προϊόντων ομορφιάς πωλείται στα σουπερμάρκετ και το 20% με απευθείας πωλήσεις, οι οποίες έχουν μεγάλη απήχηση στην επαρχία και τις μικρότερες πόλεις της Ρουμανίας, όπου δεν υφίστανται εξειδικευμένα καταστήματα πώλησης προϊόντων ομορφιάς.

Στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα του Βουκουρεστίου αλλά και της επαρχίας λειτουργούν καταστήματα των μεγάλων πολυεθνικών αλυσίδων πώλησης καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς όπως τα Sephora, DM, Douglas, Marionnaud και άλλα, καθώς και αντιπροσωπείες γνωστών οίκων, όπως Mac, L’Occitane, Beautik, Inglot κ.α. Παραθέτουμε κατάλογο οίκων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς, όπως προκύπτει από την ηλεκτρονική εφαρμογή ProBusiness του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ρουμανίας:

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα (KAΔ 4775)

Εταιρεία Καταστήματα Website Κύκλος Εργασιών 2012               Ευρώ Κέρδη 2012     Ευρώ Αριθμός εργαζομένων
SEPHORA COSMETICS ROMANIA SA SEPHORA www.sephora.ro 29.067.377 1.424.293 219
DM DROGERIE MARKT SRL DM www.dm-drogeriemarkt.ro 27.656.813 - 348
MILLENIUM PRO DESIGN SRL Bucharest Airport   15.456.747 750.621 172
PARFUMERIE DOUGLAS SRL DOUGLAS www.douglas.ro 11.408.696 771.967 113
TOP LINE EUROPA SRL TOP LINE www.topline.ro 6.198.215 685.176 86
SC COSMETIQUE DE FRANCE SRL YVES ROCHER www.yves-rocher.ro 3.396.106 363.132 103
S.C.BROTACEL SRL PLANTEEA www.planteea.ro 2.496.459 56.503 48
TERRA DENT SRL TERRA DENT www.dsi.ro 2.311.865 126.962 31
SC BEAUTY MANIA SRL BEAUTY MANIA www.beautymania.ro 1.738.590 127.433 29
SABON HOLDINGS SRL SABON www.sabon.ro 1.267.869 113.993 36
BEAUTY STAR PROFESIONAL SRL BEATY STAR www.beautystar.ro 1.196.673 183.888 36
GINKGO ROMANIA SRL THE BODY SHOP www.thebodyshop.ro 1.150.751 - 44
ROTTA COMIMPEX SRL   cosmeticerotta.ro 1.089.172 56.087 22
SC RAEMA SRL RAEMA www.raema.ro 1.053.083 29.838 0

Πηγή: Ηλεκτρονικός κατάλογος Ε.Β.Ε. Ρουμανίας Pro Business 2013

Επισημαίνουμε ότι η εταιρεία GINKGO Romania, η οποία διαχειρίζεται τα καταστήματα Βody Shop, ελέγχεται από την Ελλάδα όπως και η εταιρεία ΤΟP LINE, η οποία διακινεί καλλυντικά και εξοπλισμό κομμωτηρίων. Επιπλέον, στην διανομή καλλυντικών στην Ρουμανία δραστηριοποιείται ο όμιλος ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ο οποίος εξαγόρασε το 2007 την εταιρεία παραγωγής προϊόντων ομορφιάς Elmiplant. Παράλληλα, τα ελληνικά καλλυντικά των εταιρειών APIVITA και Frezyderm, διακινούνται επιτυχώς από την μεγάλη αλυσίδα φαρμακείων της Ρουμανίας SENSI BLU και BebeTei αντίστοιχα.

Τέλος, καθώς τα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης πωλούνται ευρέως και στα φαρμακεία, παραθέτουμε κατωτέρω καταλόγους με τους κυριότερους διανομείς φαρμακευτικών προϊόντων και τις μεγαλύτερες αλυσίδες φαρμακείων της Ρουμανίας:

Oι κυριότεροι διανομείς φαρμακευτικών προϊόντων στην Ρουμανία

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 (ΕΥΡΩ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012 (ΕΥΡΩ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (%) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 2012 (ΕΥΡΩ)
1 MEDIPLUS EXIM S.R.L. 736.870.771 706.168.860 4,35% 3.579.212
2 FARMEXPERT D.C.I. S.A. 509.384.417 460.923.266 10,51% 20.697.297
3 POLISANO S.R.L. 330.643.716 294.339.758 12,33% 2.022.822
4 FARMEXIM S.A. 290.664.624 251.797.531 15,44% 4.277.843
5 FILDAS TRADING S.R.L. 289.354.540 250.283.997 15,61% 7.887.440
6 SANOFI-AVENTIS ROMANIA S.R.L. 190.051.110 213.862.124 -11,13% 2.652.300
7 A.D.M. FARM S.R.L. 157.439.869 172.399.034 -8,68% -
8 GLAXOSMITHKLINE (GSK) SRL 149.933.777 - - 8.213.052
9 SERMEDIC S.R.L. 121.143.238 109.422.290 10,71% 3.407.792
10 PHARMAFARM S.A. 103.043.087 83.767.708 23,01% -4.217.190
11 ROMASTRU TRADING S.R.L. 101.088.030 97.945.659 3,21% 817.173
12 A & G MED TRADING S.R.L. 79.572.570 86.707.768 -8,23% 34.763
13 ACTAVIS S.R.L. 72.298.998 80.452.189 -10,13% 2.884.778
14 FARMACEUTICA REMEDIA S.A. 53.821.119 53.286.879 1,00% 676.251
15 TEVA PHARMACEUTICALS SRL 53.294.729 57.368.499 -7,10% 1.507.064

Oι κυριότερες αλυσίδες φαρμακείων στην Ρουμανία

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 (ΕΥΡΩ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012 (ΕΥΡΩ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (%) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 2012 (ΕΥΡΩ)
1 SENSIBLU S.R.L. 294.017.963 244.662.894 20,17% -8.728.859
2 S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA 139.238.047 161.694.068 -13,89% -1.671.127
3 ROPHARMA S.A. 93.537.873 92.367.618 1,27% 1.616.450
4 HELP NET FARMA S.A. 83.027.558 84.172.894 -1,36% 1.504.380
5 BLD PHARMA SRL 58.303.004 30.376.780 91,93% 226.586
6 FARMACEUTICA ARGESFARM S.A. 52.998.351 45.927.707 15,40% 726.767
7 CATENA HYGEIA S.R.L. 49.123.287 38.917.434 26,22% 4.458.804
8 MED-SERV UNITED SRL 45.419.615 40.991.605 10,80% 1.050.778
9 SIBPHARMAMED SRL 38.865.891 24.272.500 60,12% -1.922.346
10 VILEUS MED-COM SRL 30.496.169 37.995.122 -19,74% 2.496.996
11 GEDEON RICHTER FARMACIA S.A. 30.212.427 31.921.117 -5,35% -1.845.418
12 BELLADONNA TRADE PHARM SRL 24.715.122 11.886.927 107,92% 73.755
13 CENTROFARM S.A. 24.181.147 30.266.182 -20,11% -2.705.618
14 GENERAL CONCEPT PHARM SRL 20.208.860 24.148.708 -16,31% 90.582
15 YORK FARM SRL 17.360.475 7.843.022 121,35% 339.688

2. Εξωτερικό εμπόριο

Το 2014, οι εισαγωγέις καλλυντικών προϊόντων (κεφ.33 Σ.Ο.) ανήλθαν σε 471,4 εκατ. Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,1% σε σχέση με το 2013 (448,7 εκατ. Ευρώ). Οι εισαγωγές από τις χώρες τις Ε.Ε. αντιπροσωπεύουν το 94% των συνολικών εξαγωγών (442,9 εκατ. Ευρώ) και οι κυριότεροι προμηθευτές της ρουμανικής αγοράς είναι οι: Γερμανία (69,3 εκατ.€), Πολωνία (69,6 εκατ.€), Ουγγαρία (50,5 εκατ.€), Γαλλία (42,6 εκατ.€) και Ιρλανδία (39,4 εκατ.€). Οι εισαγωγές από την Ελλάδα κατέγραψαν και το 2014 αύξηση κατά 2,9% και ανήλθαν σε 7,0 εκατ.€ έναντι 6,8 εκατ.€ το 2013.

Οι ρουμανικές εξαγωγές σημείωσαν το 2014 αύξηση της τάξης του 5,7% και έφθασαν τα 269,5 εκατ. Ευρώ με τις εξαγωγές προς τις χώρες τις Ε.Ε. να καλύπτουν μόλις το 30% (81,4 εκατ.€). Οι κυριότερες χώρες πελάτες των ρουμανικών προϊόντων στην Ε.Ε. είναι οι Βουλγαρία (30,9 εκατ.€), Τσεχία (6,9 εκατ.€), Ουγγαρία (4,8 εκατ.€), Σλοβακία (5,1 εκατ.€) και Πολωνία (5,2 εκατ.€) ενώ οι εξαγωγές προς την Ελλάδα μειώθηκαν στα 1,1 εκατ. Ευρώ έναντι 1,9 εκατ.Ευρώ το 2013.  

3. Εκθέσεις

H διεθνής έκθεση προϊόντων περιποίησης και επαγγελματικού εξοπλισμού COSMETICS BEAUTY HAIR (International Exhibition for Beauty Equipment, Products, Body Care and Hairdressing) διεξάγεται ετησίως, κατα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, στους εκθεσιακούς χώρους της Romexpo. Περισσότερες πληροφορίες για την παραπάνω έκθεση και για τις θεματικές ενότητες που καλύπτει υπάρχουν διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα, στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

www.expocosmetics.ro

Στο Βουκουρέστι διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια και η έκθεση COSMOBEAUTY από την εταιρεία Porta Communication. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκευθείτε την ιστοσελίδα της έκθεσης www.cosmobeauty.ro ή να επικοινωνήσετε με την διοργανώτρια εταιρείας στην ακόλουθη διευθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4. Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ένωση Εργοδοτών Βιομηχανίας Καλλυντικών - OPIC
(OPIC – Organizatia Patronala a Industriei Cosmeticelor)

Str. George Enescu nr.27-29, Sector 1, Bucuresti
Τ: (+4) 021 223 28 29, 021 315 47 83
F: (+4) 021 315 47 83
Ε: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
W: www.opicorganizatie.ro/

 

Ένωση Διανομέων και Λιανεμπόρων Φαρμακευτικών - ADRFR
(Asociatia Distribuitorilor si Retailerol Farmaceutici din Romania -ADRFR)

Complex S Park, cladirea B3, Str. Tipografilor nr. 11 - 13, parter, Sector 1, Bucuresti
Τ: (+4) 0724 220 085
Ε: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
W: www.adrfr.ro